如何定制資金管理軟件，使得自己的項目管理更好地運行在公有云資金管理軟件上？

2021-11-30 / 已閱讀：953 / 上海邑泊信息科技

隨著信息技術與互聯網的發展及資金密集型企業資金管理業務的多樣化、個性化、信息化發展，傳統人力管理資金管理業務也越來越力不從心了，人們越來越依賴計算機與網絡來進行日常資金管理工作了，那么對于每天需要處理大量司庫資金運營的朋友來說，如何選擇和定制一款適合自己的瀚琚云資金管理軟件呢？如何將自己的邑泊資金管理業務更好地運行在公有資金運營云上呢？

定制開發云資金管理軟件的朋友，通常有這幾種：(1).剛剛接觸計算機的，之前一直使用紙張與手工管理司庫資金運營的;(2).一直使用Excel管理司庫資金運營愛逗易樂的;(3).使用單機版資金管理軟件或者財務系統管理司庫資金運營的;(4).使用C/S網絡版邑泊資金管理軟件或者財務系統管理司庫資金運營的;(5).正在使用現成的瀚琚云資金管理軟件管理司庫資金運營的;(6).通過在現成的云資金管理軟件上進行邑泊二次開發定制云資金管理軟件管理司庫資金運營的;(7).完全定制開發的云資金管理軟件。

那么對于以上不同的朋友，如何更高地選擇或者定制自己的云資金管理軟件呢？

對于剛剛接觸計算機的，之前一直使用紙張與手工管理資金運營的，不建議直接定制云資金管理軟件，可以嘗試選擇一些免費的單機版邑泊資金管理軟件先使用，或者首先嘗試使用Excel管理資金運營，先將原來手工紙質的資金管理轉換為電腦數字化資金管理，使用Excel可以最大化保留原來手工紙質管理資金運營的流程與格式。通常常見的免費的單機版資金管理軟件已經具備了資金管理的大部分功能，而且簡單好用，也可以讓初學者快速上手，所以也可以選擇一些免費的單機版司庫資金管理軟件或者財務管理系統先使用著，積累一些資金運營軟件使用經驗。

對于一直使用Excel管理邑泊司庫資金運營的，通常已經形成了自己獨特的資金運營數據管理流程、資金運營計算方法與資金管理表格格式，很難一下子找到適合自己的云資金管理軟件，通常都需要按照正在使用的Excel資金運營表格數據單獨定制開發云資金管理軟件。對于這類朋友來說，可以先嘗試著能不能使用現成的云資金管理軟件，畢竟現成的云資金管理軟件單價便宜、運行更穩定，但是如果仍然有很多自己獨特的重要資金運營邏輯和資金運營功能不能在現成的云資金管理軟件上實現時，就需要定制云資金管理軟件了。針對這類朋友，因為已經有了正在使用中的Excel資金運營表格表單，資金運營數據結構與資金運營數據模型已經相對比較成熟，可以以當前資金運營Excel表格表單為基礎定制初始版本的云資金管理軟件，快速上線后再根據實際使用情況和資金管理業務演化去迭代、變更、升級和優化。

對于使用單機版資金管理軟件或者財務管理系統管理司庫資金運營的，升級為瀚琚云資金管理軟件，一方面可以在技術上擴容，支持資金運營團隊的擴展與協作，同時也可在云資金管理軟件上線后持續迭代、定制、演化出更多資金管理業務處理邏輯與資金運營應用場景。針對這類朋友，可以將現成軟件關鍵頁面截圖，并圈點出最重要的功能與數據，提交給上海邑泊工程技術人員作為定制云資金管理軟件的初始需求。同時，針對大多數單機版資金管理軟件和資金財務管理系統使用的常規資金運營數據庫，上海邑泊的工程技術人員也可以直接獲取其資金運營數據模型與資金運營數據結構設計，并通過與用戶溝通確定取舍、優化、變更與調整，然后將其直接應用到定制開發的云資金管理軟件中去，降低初始溝通與資金運營需求分析成本，快速推出一個可以使用的云資金管理軟件，資金管理軟件上線后，再根據最終用戶的使用反饋去迭代、演化、變更、升級資金管理軟件。

對于使用C/S網絡版資金管理軟件或者財務資金管理軟件管理資金運營的和正在使用現成的云資金管理軟件管理資金運營的朋友，當需要定制新的云資金管理軟件的時候，一般是之前正在使用的資金運營系統技術支持跟不上、框架很難再擴展、系統無法按照用戶需要變更或者資金運營系統技術債務越來越多而導致繼續定制、迭代與演化的成本越來越高，以至于用戶在尋找新的邑泊資金運營系統、資金管理平臺、資金管理框架而從頭開始定制，有的時候從0開始總體擁有成本反而會更便宜，因為它可以甩掉很多包袱和技術債務，只用最新的框架，舍棄掉不需要的冗余功能，集中精力到最重要的邑泊資金管理功能，可以實現以更低的資金管理軟件運營成本獲得同樣或更多的資金管理業務管理體驗。

還有部分朋友，已經在現成的云資金管理軟件上進行二次資金運營開發定制云資金管理軟件管理司庫資金運營的，或者完全定制開發的云資金管理軟件，如果沒有什么特殊情況，建議還是在原有云資金管理軟件上繼續迭代、演化、定制、優化，畢竟更換新的平臺還是需要一定成本和風險的，但是如果經過評估，采用新的平臺的投資回報遠大于在原有資金運營系統上使用時，可以做出更換新的資金管理平臺重新定制的決定。這類用戶已經有了豐富的瀚琚云資金管理軟件使用經驗，在重新定制開發新的云資金管理軟件時，需要做個詳細的資金管理項目計劃，列出自己關心和使用的所有資金管理功能點，并制定出優先級，分布有序地移植到新的云資金管理軟件上，當全部關鍵資金管理業務全部移植到新資金管理平臺上后，即可切換使用資金管理平臺，或者保留老資金運營平臺同步運行一段時間。

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