上海客戶關系管理軟件CRM定制開發_市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統計軟件定制咨詢

2018-11-25 / 已閱讀：2342 / 上海邑泊信息科技

上海客戶關系管理軟件定制開發通過與客戶的實際溝通，了解客戶實際的業務流程之后，利用已有現成的功能模塊，比如：用戶管理、權限管理、市場細分管理、市場目標管理、市場城市管理、銷售項目管理、潛在客戶管理、客戶來訪管理、客戶管理、合同管理、發票管理等作為項目初始迭代框架雛形，通過逐步迭代逼近客戶實際業務管理流程來定制化開發客戶關系管理軟件。

企業的命運是建立在與客戶保持長遠利益關系基礎上的。企業好比是船，客戶好比是水，水能載舟亦能覆舟。客戶可以給企業帶來利潤，是企業興旺發達，同時也可以使企業破產倒閉。

上海邑泊在管理信息系統業務領域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業為上海客戶定制開發各類客戶關系管理軟件、CRM系統、智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。

只有客戶購買了企業的產品或者服務，才能使企業的利潤得以實現，因此客戶是企業利潤的源泉，是企業的“搖錢樹”，是企業的“財神”，管好了客戶就等于管好了“錢袋子”。

上海客戶關系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊、登錄、密碼重置、用戶組管理維護、用戶組用戶分配管理，用戶組權限管理等常見用戶管理功能。

客戶關系管理軟件的權限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問顯示權限之外，針對具體業務流程，不同的角色也會有不同的權限管理需求。比如，針對系統管理員或者超級用戶，可以有最大權限，可以訪問所有頁面和執行所有業務流程，方便系統異常時調試處理。

市場細分管理軟件可以動態調整和規劃不同市場分類，幫組企業逐漸深入具體市場生根發芽，通過管理越來越細化的市場分割來深耕細作，站穩市場。市場細分通常包括：市場名稱、市場描述、戰略規劃、預計年度收入、實際年度收入跟蹤匯總、市場總收入跟蹤匯總、市場細分領域分類、市場細分行業分類等信息。

市場目標管理軟件通過以目標結果導向的市場營銷活動跟蹤管理，幫助企業逐步完成各種市場開發任務。多種目標類型設置可以支持市場營銷、銷售執行跟進、客戶開發和客戶跟進等多種市場目標管理，針對不同種類的市場目標，進一步關聯和管理特定細節工作任務。通過對目標期望、執行狀態描述、狀態等整體目標執行情況的跟蹤和監控，方便市場人員及時掌控市場目標完成情況。

市場城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場開發與銷售執行情況，為分區銷售管理進一步提供便利。

銷售項目管理軟件則針對具體的銷售項目執行過程進行管理，銷售項目作為一種特殊的項目，既有一般項目管理共有的業務管理需求，也有銷售型項目特有的特性，比如：周期不確定，創新性和變化性更強，需要針對多種銷售渠道的轉化率、銷售成本等信息的統計和管理。

潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進一步分配合適的資源進行跟進。通常需要包括潛在客戶的聯系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統計等。

客戶來訪管理軟件詳細記錄了潛在客戶或者客戶通過多種方式的來訪和來電記錄，并記錄每次來訪溝通概要，同時更新跟進級別、跟進階段、預算范圍、聯系目標、簽約概率等信息。

對于已簽約客戶，客戶關系管理軟件進一步對后續公司業務管理的部分環節進行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發票管理等。

總的來說，上海客戶關系管理軟件包括客戶關系管理系統軟件常見的模塊功能。

通過對常見功能模塊的初始組合，可以構建初步的客戶關系管理軟件雛形，并根據客戶反饋、使用習慣、特殊流程定制進一步迭代演化更精細化和逼近客戶真實需求的市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統計軟件。

由于軟件開發具有一定的不確定性和風險性，應此針對不同類型的項目采用不同的流程。

(a) 風險比較高的創新型項目采用敏捷方法(Scrum)，一個階段為一個周期，一般一個階段為2周到1.5月，在項目開始時完成項目計劃，項目進行中原則上項目計劃不做變更，項目結束后有個項目總結，項目進行過程中會計劃幾個產品發布點，項目預算在項目計劃時確定，項目總結驗收后支付。

(b) 風險比較低的新功能開發項目可采用更便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和經驗估算開發成本并制定計劃，項目周期、項目預算和項目范圍在項目立項時確定，項目中間按預計時間點支付項目費用。

上海邑泊信息科技有限公司的專家團隊已經在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募）交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累超過14年軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

一個10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號以上字體能描述清楚的，可以認為是簡單需求，可以參考以下上海客戶關系管理軟件定制開發流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。

[2].對于簡單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報價單】。

[3].按照合同預先支付一定金額【預付款】。

[4].本公司按照功能列表和項目計劃開始量身【定制軟件】。

[5].開發完畢后將測試版發給客戶【測試】。

[6].根據測試結果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款】。

如果需要超過10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準確描述清楚的，則認為復雜需求，可以參考以下上海客戶關系管理軟件定制開發流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。

[2].對于復雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務項目列表和報價單】。

[3].按照咨詢服務合同預先支付【咨詢費】。

[4].本公司按照咨詢服務項目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。

[5].咨詢服務完畢后，本公司可以按照客戶需要發給客戶【咨詢服務總結文檔】

[6].根據咨詢結果，達到客戶要求后,【咨詢服務項目-結項】。

[7].根據咨詢結構，本公司制定詳細【需求規格說明書】和【軟件項目定制開發合同】并提交給客戶。

[8].客戶認可合同及相關附件后，預先支付一定金額【預付款-項目開發費】。

[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。

[10].開發完畢后將測試版發給客戶【測試】。

[11].根據測試結果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款-項目開發費】。

[12].對于復雜合同，可分期多次執行[7]到[11]。

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